今天（2024年4月26日）港股的走势，再次让我体会到了一丝往日的辉煌，截至目前，恒生指数五连阳、恒生科技指数、香港科技50ETF（159750）纷纷涨超4%。 恒生指数5天涨9%，开始挑战牛熊线了。或许，港股这次真的不是“烟雾弹”，未来还会有更广阔的成长空间。 此番港股资产的翻红，与之前相比，有几点质的改变。 一方面，流动性的变化。此前在加息影响下，港股几乎被抽干了流动性，整个市场全天的交易量能有五千亿就谢天谢地了，在这样的背景下，资产再优质也“掀不起浪花”，何况此前因为日股的上涨，亚洲还有

观点小结 回顾15年历史，RU经历了四轮上涨和下跌的行情。 供应与价格是相互影响的，宏观利好或发生突发性减产时，会拉动价格上涨，随后割胶与种植积极性提升，带动产量、产能增加，甚至产能严重过剩；宏观利空或减产预期落空时，价格下跌，随后割胶与种植积极性下降，带动产量下降，随后拉动价格上涨，以此往复。 消费会拉动价格上涨，政策利好下游消费时，会大幅拉动价格上涨；下游消费不达预期时，价格会下跌，但相比政策利好的影响程度稍弱。 2024年来看，全球供应拐点未至，2025年左右主产国产能初现下降态势（AN

观点小结 过去十年中，双硅整体均为产能逐步扩张周期中，产能置换伴随其中，但产量逐年增加，需求端来看粗钢变动较大，平控政策限制粗钢产量，对下游造成较大阻力，非钢需求整体影响较小，但仍需密切关注。成本利润方面双硅最大不同点为锰矿，而锰矿出现较长持续时间不可抗力的情况在2020年南非和2022年加蓬发生，整体对硅锰造成的影响较小。 2021年基本为合金行情的最大分割点，在此之前双硅价差为硅锰高于硅铁，且整体价格中枢远低于当前水平，而再此之后受到能源价格以及能耗等政策的影响，双硅价差开始翻转，且整体价

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